Puente colocó más de 88 millones de dólares para Chubut
La entidad líder en banca de inversión en la Argentina, anunció la exitosa colocación de US$ 88.891.415 de dólares en el marco del Bono Clase 2 para el Desarrollo e Infraestructura del Chubut (BODIC2). Los fondos serán utilizados en obras para la provincia.
«Nos enorgullece que la Provincia de Chubut nos haya elegido nuevamente para participar de su emisión y poder impulsar el desarrollo de proyectos de infraestructura que contribuyen al crecimiento del país y sus economías regionales. Se recibieron ofertas por más de US$ 90 millones, casi duplicando el monto inicial ofertado, lo que demuestra el gran interés por parte de los inversores en este tipo de instrumentos», aseguró Horacio Aguilar, Director de Investment Banking de Puente.
El bono tiene una tasa de interés de 4.5%, vencimiento final en el año 2021, y amortización a partir del tercer año, en pesos, de forma trimestral, en 16 cuotas iguales y consecutivas. La estructura de garantías está basada en los cobros de regalías petrolíferas que la Provincia cederá a un fideicomiso de garantía cuyo fiduciario será Deutsche Bank S.A.
Como con el BODIC1, Puente actuó como Organizador y Colocador de la emisión junto con el Banco del Chubut S.A., también agente financiero de la Provincia.